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山东高速2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-23 17:08    来源媒体:同花顺

山东高速(600350)(600350)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,在公司董事会的正确领导下,在全体干部员工的共同努力下,公司聚焦路桥主责主业,践行初心使命,紧紧围绕公司新发展理念推动各项工作,圆满完成公司股东大会、董事会确定的各项任务目标。总结公司2019年工作,总体呈现五个方面特点:

(一)路桥运营管理成效显著

克服宏观经济增速放缓、京台改扩建限速限行等不利因素影响,全年实现通行费收入69.12亿元。一是对标国际国内一流标杆,坚持“条块结合、重心下移”原则优化运营体制,推广实施“路长制”,业务条线不断融合,统筹管理、现场管理优势得到发挥,运营效率和服务水平大幅提升。二是制定并持续落实《高速公路运营管理服务标准规范》要求,完成路容路貌、站容站貌提升工作,扩容改造港沟等收费站,有效缓解省会周边交通拥堵状况;在全国首推ETC车道远程控制平台、手持机,改造潮汐车道、ME全车道,路容路貌和路站拥堵情况明显改善。三是取消省界站各项工作全速推进,在保障正常通行情况下,改造832条车道、146条入口治超车道,实现省内“五个率先、一个唯一”,工作进度和工程质量走在全国前列。四是救援时效显著提升,新增临时路政驻点21个,事故多发路段救援半径由27.75公里缩短至18.87公里,事故平均处置用时同比缩短25%,“2030”清障救援服务再上新水平。五是迎检工作全面铺开,落实《2019―2021年三年养护规划》,详细制定工作方案,明确职责分工,专项工程完成14.09亿元,创历史新高。六是济青高速差异化收费政策获批实行。七是圆满完成春运、庆祝建国70周年等重点时段和重要活动的保畅任务。

(二)重点工程建设取得重大突破

一是济青高速改扩建项目以“四比一创”为总目标和总要求,以“党旗飘扬一线,决胜百日会战”党建主题活动为重要载体,协同推进质量、进度、安全、廉政、文明施工五大工程;全体

参建人员克服超饱和交通量下“边施工、边通车”各种难题,创新管理模式,应用多项绿色科技

创新成果,实现小许家以东段、以西段分别提前5个月、15个月建成通车,创造了高速公路建设的新“山东速度”,全线路面平整度平均值仅0.586毫米,远优于行业规定值;项目受邀参加世界交通运输大会进行主旨演讲,树立国内改扩建工程标杆,也为我国改扩建工程提供了“山东方案”“济青方案”。项目的提前建成通车,在取得极大社会效益的同时,也有力保障公司全年目标任务的完成。二是京台德齐段改扩建项目扎实推进前期工作,施工图审查、先行用地等6项省级及以上手续先后获批;提前47天完成年度建设任务。

(三)资本运作和资产经营稳步推进

紧紧围绕交通基础设施领域、新旧动能转换“十强”产业开展投资工作,实现投资收益16.21亿元。一是收购四川泸渝高速80%股权。二是参与设立潍坊高新、诚泰创投等3支新旧动能转换基金,助推山东省新旧动能转换重大工程实施。三是运作四川京东方等10个价值投资项目。

(四)科技创新和管理创新硕果累累

一是科技创新方面,山东省内首个桥隧维养技术平台在公司挂牌成立;获中国公路学会“交通BIM工程创新奖”1项、“科技进步奖”2项,获国家专利26项,核心期刊发表论文21篇;“96659”智能交互热线系统通过中国公路学会成果鉴定,达到国际先进水平;年内研发经费享受“加计扣除”税收优惠政策2000万元。二是智慧高速建设方面,试点运行自由流收费模式,“一图一库一平台”基本建成;首创收费站智慧锥桶,实现了道路通行状态的实时发布;开发无线ETC手持机,现已启动商业化运营。三是管理创新方面,全面推广业务外包、轮值安全员和三位一体联合巡查模式,公司获“全面质量管理推进40周年杰出推进单位”“全国交通行业管理创新示范单位”称号,编制发布高速公路经营管理团体标准5项,获省级管理创新课题6项、省部优QC小组40个、省部优信得过班组40个、国家级星级现场3个、行业级星级现场17个。

(五)内部管理基础工作再上新台阶

一是按照大力发展主业、管控精干高效、提升发展质量和经济效益要求,优化总部机构设置和职能分工;组建工程建设项目管理中心,集中管理建设项目,有效整合管理资源。二是完善员

工考核指标体系,量化指标比重加大至80%,激励约束机制基本形成。三是修订工资总额、员工薪酬管理办法,实现工资总额、职工收入与单位经济效益、员工工作业绩相挂钩,薪酬分配制度

改革进一步深化。四是构建3个序列、18个职级、纵向晋升、横向交流的员工多序列职业发展通道,员工职位晋升体系持续完善。五是开展全员安全素质大提升和安全专项整治活动,采用轮值安全员、随手拍等全新管控措施,排查整改隐患2972处,安全生产形势总体向好。六是深入开展解放思想大讨论、制度修订月活动,建立“511”督办体系、人力资源信息化系统,以工程建设和投资项目为重点加大跟踪审计力度,公司内控体系建设逐步完善,执行力水平持续提升。七是围绕运营管理服务提升、重点工程建设、急难险重任务,党工群团部门积极开展劳动竞赛、技能比武、志愿服务活动,并进行全方位宣传报道,形成强有力的舆论引导,员工的凝聚力向心力进一步提升,尤其在应战“利奇马”台风期间,广大干部员工冲锋在一线,展现出齐心协力、众志成城的“高速精神”。年内,公司获“山东省五一劳动奖状”“全国交通运输创新文化建设优秀单位”,获“山东省先进基层党组织”集体1个、“全国交通运输行业文明示范窗口”集体1个、“山东省工人先锋号”集体3个、“山东省高速公路养护技能竞赛团体奖”集体2个、“山东省女职工建功立业标兵岗”1个,多名个人获省部级荣誉称号。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司全年实现营业收入74.45亿元,同比增长9.02%,实现归属于母公司的净利润30.44亿元,同比增长3.39%;归属于母公司扣除非经常性损益的净利润25.45亿元,同比增长31.76%。截至2019年12月31日,公司总资产达803.60亿元,比年初增长17.15%;归属于上市公司股东的净资产达321.21亿元,比年初增长17.83%。公司整体生产经营状况稳中向好,圆满完成2019年工作目标。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.行业格局

(1)行业政策

取消省界收费站,推进按车(轴)型收费。2019年5月份国务院印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》,提出从2020年1月1日起统一按车(轴)型收费,确保不增加货车通行费总体负担,同步实施封闭式高速公路收费站入口不停车称重检测,并要求修订《收费公路车辆通行费车型分类》标准,调整货车通行费计费方式。其中对于车型分类变动,客车1类和2类分类限界由额定载人数7人调整为9人。货车主要按照总轴数分类,2轴蓝牌货车为一类货车,2轴黄牌车为二类货车,三轴为三类,四轴为四类,五轴为五类,六轴为六类,六轴以上根据车辆总轴数按照超限运输车辆执行。

疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费政策。为服务疫情防控促进复工复产保障经济发展,经国务院同意,从2月17日0时起至疫情防控工作结束,所有依法通行收费公路的车辆免收全国收费公路车辆通行费。具体截止时间,将根据疫情防控工作需要,另行通知。根据相关法律法规规定,将另行研究出台相关配套保障政策,统筹维护收费公路使用者、债权人、投资者和经营者的合法权益。

(2)行业趋势

高速公路企业路桥到期潮到来,改扩建延续经营。根据现行《公路法》和《收费条例》,当前经营性高速收费期25年或30年。高速企业未来5-10年将逐步迎来路产收费到期大潮。改扩建是当前延长收费期的有效方式,根据现行政策,改扩建可根据实际投资情况延长一定年限收费期。改扩建和新建路产获取收费期本质无差异,但在工期、培育期等方面,改扩建具有一定优势。

高速公路企业以智慧交通为核心的科技创新不断推进。随着物联网、大数据、云计算、AI等新技术和新理念应用的应用,高速公路行业的技术创新在不断推进。交通部在《加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点》中明确提到“基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、互联网+路网综合服务、新一代国家交通控制”。取消高速公路省界收费站、新一代国家交通控制网和智慧公路试点等新政策新举措的推行,为智慧高速的发展带来契机。

通过兼并重组和对外投资等方式寻求高质量发展。从高速公路行业来看,由于高速公路重资产高负债的属性,近年民营企业开始逐步退出,部分省份高速公路由少数几家高速公路国有企业运营管理,形成了寡头垄断的行业格局。寡头垄断的行业格局加快了高速公路行业国有企业重组整合进程,并逐步寻求高质量发展。

(二)公司发展战略

1、发展理念

坚持以人为本,聚焦路桥主业,让社会公众享受到最安全、最畅通、最舒适的高品质出行服务,打造全国一流的路桥运营服务商,为社会创造价值,为股东增加收益,为员工带来福祉,实现公司高质量发展。

2、发展目标

公司将依托自身的产业背景优势,在做好公司“内生发展”的同时,积极开展“外延发展”的相关工作,公司力争发展成为以高速公路投资运营为主业,集主业产业链、价值链上市场潜力大、代表未来发展方向、符合政策导向的核心产业为一体的全国同行业资产规模最大、收入与效益位居前列的一流上市公司。

3、发展策略

(1)以现有主业为中心,实现各产业的有效协同

高速公路运营是公司的主业,是核心优势的体现和未来发展的基石,公司要聚焦主业及核心竞争优势,通过围绕主业的再培育和升级发展,实现新产业(300832)的平稳快速进入;并通过新产业的有效协同,进一步增厚主业业绩,提升主业竞争优势。

(2)充分认识自身需求,长短结合布局产业

公司未来会根据自身的发展阶段及每个阶段的实际需求有方向性和侧重点布局产业,既要保证公司的平稳经营和利润实现,也要保障公司远期的可持续发展,使各产业真正服务于公司的需求。

(三)经营计划

1、全面落实路桥运营标准规范要求,不断提升高品质出行服务质量。

牢固树立高速公路服务商和运营商理念,持续强化以客户为中心、常态化服务意识,抓细抓实高速公路运营管理服务标准规范要求,突出顾客导向、问题导向,扎实开展“高品质服务管理提升年”活动,着力提高运营服务应急能力和保通水平。一是精准把握省界收费站取消后顾客服务需求的变化、与顾客交互方式的变化,再造收费管理流程,优化收费服务标准,提供最优质的收费服务及站区通行体验。二是以打造“2030”清障救援服务品牌为目标,以路管综合管理信息系统为平台,实施准军事化管理模式,为公众提供快捷的清障救援服务。三是持续提高道路养护精细化、机械化水平,有的放矢处置颠簸路段,做到短期突击整治与长期有效管理相结合、精准养护与全生命周期管理相结合,同时打造重要城市出入口绿化景观,提升城市窗口形象,为公众提供舒适的道路通行环境。四是以编制《高速公路公众出行信息服务规范》国家标准为契机,以智能语音交互系统优化提升为抓手,通过实施道路运营信息精准推送,实现车道级智能交通诱导,为公众提供智慧的信息出行服务。五是持续提升服务区服务质量,打造“鲁特汇”特色品牌,提高服务区智慧化和信息化管控水平,为公众提供温馨服务。

2、持续加大资本运营力度,全力打造第二主业。

一是强化依托主责主业推动高质量发展意识,探索向大交通、大基建工程领域拓展,沿主业产业链实施向前向后一体化,做大做强做优路桥主业。二是根据疫情给投资形势带来的新变化,精准确定投资方向。三是抢抓并购机会,对投资收益高、成长性好、风险可控、符合公司投资预期,但资金链比较紧张的企业,加大股权投资力度,收购兼并一批优质企业。四是在现有主业投资项目基础上,以受收费政策影响较大、资金链紧张,且符合主业投资标准的民营路桥运营企业为标的,加大主业收购谈判力度,通过参股权或控股权等形式,增加新的利润增长点。

3、加快推进京台改扩建工程,确保完成年度投资建设任务。

京台德齐段改扩建方面,一是紧盯2020年6月10日完成第一次交通转序目标,在做好疫情防控前提下,抓住施工黄金季节,加快工程建设进度。同时要及早谋划提前通车方案和措施。二是借鉴济青改扩建项目管理创新、技术创新经验,全面落实《施工现场管理细则》要求,做到技术管理、工序质量控制、质量责任、质量保证措施“四到位”,严把材料进场、人员素质、施工机械、首件工程样板制“四道关”,抓好软基处理、新旧路基拼接、台背回填、结构物施工、老路面病害处理、路面压实度“六个质量控制关键部位”,重点关注桥梁拆除、交通转序、中央分隔带桩基立柱施工、互通区改建“四个安全管理专项工程”,争创品质工程。三是充分利用大数据分析,优化交通组织方案,全面提升保安全保畅通水平,最大限度提高通行费收入。

京台齐泰段改扩建方面,要全力推进项目核准立项、初步设计、施工图设计批复以及工程招标等前期工作,确保年内开工,力争提前开工;探索“共建共享”模式,以股权为纽带,引入外部合作伙伴参与工程投资建设。同时,发挥工程管理中心专业优势,积极走出去寻找外部优质项目,做大做强做优建设板块,为公司增加新的利润增长点。

4、推进智慧高速建设。

依据山东省智慧交通发展战略,坚持需求导向、问题导向、务实导向,持续推进智慧高速建设,加大向科技要畅通、要安全、要效益的力度。一是依托“大数据融汇平台”,提升完善收费稽查平台、路管资源实时定位与管控、机电设备运行数据监测、隧道嵌入式广播、养护科学决策、道路病害标准数据“六大系统”,打造业务数据统一、业务处理协同、决策支持明晰、运行监管到位的统一模式,同时加快设施设备智能化升级,实现智能化高速运营管理。二是依托“智慧高速联合创新中心”,深化交通大数据、智能交通系统、交通物联网等领域的研究应用,以四新促四化,加快科技转化,打造公司核心竞争力。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济与政策风险

2020年我国经济发展面临的环境更为复杂和严峻,可以预料和难以预料的风险挑战更多更大。公路运输经济与宏观经济周期具有较高耦合性,经济周期的波动会直接影响经济活动对运输资源的需求。此外,新型冠状病毒感染肺炎疫情对高速公路等交通运输行业的影响具有一定的不确定性。

应对措施:一方面,公司将加强与政府有关部门,特别是交通、财政、税收、物价部门的联系和沟通,争取政府有关部门对高速公路的政策支持;密切关注政府的有关政策信息,收集、分析并综合处理外部数据,加强对政府有关方针、政策的研究,及时做出相应的经营决策;另一方面,加快转型发展,培育多元化利润增长点,减少收费依赖,以尽力规避行业政策对公司的不利影响。

2、路网效应及分流风险

根据《山东省综合交通网中长期发展规划(2018-2035年)》,2018-2035年,山东省将新增高速公路规划里程700公里,到2022年,以提升改造为重点,统筹新建项目与改扩建工程,加快优化布局、完善网络,解决主要通道及跨黄河路段拥堵问题,全省高速公路通车里程达到8000公里;到2025年,加快实施高速公路连接线项目,大力提升网络连接效能和通达水平,进一步优化主要通道内高速公路网络布局;到2035年,路网总规模达到9000公里,覆盖全省所有县(市、区),高速公路通道进出口增加到27个,形成“九纵五横一环七射多连”网络布局,力争实现通道内均有2条以上贯通的高速公路。随着高速公路网的逐年完善,部分路段产生平行路线或者可替代路线,客观上会对原有路段车辆产生分流影响。与此同时,区域内逐步完善的高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的快速客运网也将不可避免地对公司经营的路段造成一定程度的分流。

应对措施:一是公司将以满足顾客需求为着力点,加强顾客关系管理,完善顾客需求调查分析工作机制,细分顾客市场,提供快捷、贴心、个性化服务,打造“和谐高速”品牌;二是公司将以创造舒适旅途环境为落脚点,围绕“迎国检”工作,推进养护机械化作业、规范化整治、品牌化提升,创造良好公路技术状况和路容路貌,打造“舒适高速”品牌;三是公司将以提供智慧贴心服务为立足点,积极开发应用大数据,建设大数据管理平台、路网运营协作平台,试点“无人化”收费站,开发新媒介信息发布渠道,完善公众信息服务体系,打造“智慧高速”品牌;不断提升服务质量,增加司乘人员对公司路段的粘度。

3、项目拓展风险

路桥主业方面,低成本收购已通车优质高速公路;投资拓展方面,围绕路桥相关产业链、价值链投资和新旧动能转换投资;财务投资方面,优选符合国家政策导向和省产业规划项目,重点推进风险低、见效快的项目。公司业务从传统路桥运营逐渐延伸到路桥相关产业链价值链投资、新旧动能转换投资、价值投资。进入新的投资领域,必然伴随着一定的风险,包括判断失误的风险、对投资标的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风险等。

应对措施:公司高度重视风险管控及人才培养工作。一方面,强化公司对外投资的内控措施,公司投资部门对行业和投资标的开展全方位的调查、科学筛选、充分论证,谨慎做出投资选择。

充分利用专家论证会、中介机构等外部力量,为公司投资决策提供依据;另一方面,建立健全投资工作激励约束机制,建立人才库,做好人力资源及组织保障工作,从体制机制上为公司的转型发展提供良好支持。

4、建设管理风险

2020年,京台改扩建工程项目已进入集中建设期,公司进入项目建设的高峰期,改扩建工程涉沿线部分管线拆迁,以及建筑材料价格波动、工程变更、政府颁布新政策和技术规范以及政府调整发展规划等不可预见因素,可能使项目总投资超过预算。

应对措施:公司拥有一支专业化的建设管理团队,从建设山东省第一条高速公路济青高速到改扩建济青高速,积累了丰富的建设管理经验。公司将采取以下措施用于京台改扩建项目,降低建设风险:一是优化设计、施工方案,尽量减少拆迁及建设体量;二是关键材料采用甲供方式,集中采购,降低材料成本;三是科学安排施工环节,合理缩短建设工期,减少管理成本;四是优化变更方案,控制变更数量,减少正变更金额;五是制定严格质量管理制度,规范质量控制措施,确定质量控制之本;推广施工标准化,推行《首项工程认可制》,引导参建单位从传统粗放型向现代精细型转变;六是加强现场管控,做到环保文明施工。七是在做好保通的基础上,着重对恶劣天气、重点施工现场、沿线交通安全保障采取措施,做到保通保安全。四、报告期内核心竞争力分析

(一)天然的区位优势

山东地处中国东部、黄河下游,位于丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路东端交汇点、东北亚和环渤海经济圈交汇点,经济发达、文化资源丰富,是我国主要沿海省市之一。2019年,山东省经济运行总体保持平稳态势,全省生产总值71067.5亿元,经济总量排名全国第三。

(二)优质的路桥资产

公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量良好,路网完善,协同效益逐渐显现,为公司提供了充足的现金流,为公司持续健康发

展提供了充足的保障。

(三)优秀的管理团队

公司运营的济青高速是山东省第一条高速公路,经过多年的积累,公司已培养和形成了一支年龄结构合理、经验丰富的高素质高速公路运营管理人才队伍。从建设济青高速到改扩建济青高

速,公司培养一支专业化的建设管理团队,拥有丰富建设管理的经验。近年来,公司通过与资本

市场合作伙伴强强联合,逐步培养了一支专业资本运作团队,提升了公司战略研究和投资发展能力。

(四)优质的投资融资平台

公司作为区域内唯一的路桥运营A股上市公司,拥有“AAA”级信用评级,具备良好的融资能力;目前,公司已打造集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台,为公司从事交通基础设施的投资运营,以及进军高速公路产业链上、价值链上相关行业奠定了坚实的基础。

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